骆驼崖村民风淳厚、勤奋尚武，村里男女老少都会点拳脚功夫
，年轻的小伙子中，宝辉是最好的。宝辉自幼随爷爷学少林长拳，爷爷早先是少林俗家弟子
，少林长拳所向无敌。宝辉得了爷爷的真传
，年年在村里的庙会上拿冠军，年年让人在背后数落宝辉他爹，说宝辉他爹进城找了“小的”，忘了家里“老的”和亲生儿子。　　宝辉揣着爹的一张照片，瞒着爷爷进城找爹。宝辉问过不少人，可都说不认识照片上的人。有一天，宝辉找到尚武散打俱乐部，在俱乐部附近替一个青春美少女解了围
。宝辉以一当十
，打得那帮流氓混混落花流水，自己只受了点皮外伤。青春美少女YOYO感激宝辉的义勇，将宝辉介绍给她的干爹
。沙干爹不仅替宝辉疗伤
，得知宝辉进城找爹的事后，沙干爹还收留了宝辉。　　从那以后
，宝辉一边帮沙叔叔捡废品
，一边四处打听父亲的下落。沙叔叔打一开始就反对宝辉找爹，见宝辉执拗地寻找着自己的父亲，沙叔叔好几次都要赶宝辉走人。一个风雨之夜，宝辉愤然出走
，YOYO冒雨将宝辉找回来的时候
，沙叔叔情急之下说漏了嘴
，把宝辉爹已经不在人世的事情说了出来。　　原来，沙叔叔就是宝辉的师叔
。数年前
，宝辉爹和师弟沙来顺征得父亲的同意，进城欲闯荡一番天地。宝辉爹和沙来顺进入尚武散打俱乐部后，遇到一届全国性散打比赛。宝辉爹急于成功

，不顾高烧感冒上场比赛，结果让对手一拳打死在拳台上。宝辉爹死后
，沙来顺为了慰藉师兄的亡灵
，留在城里不再习武，化名“沙子”漂泊度日。　　宝辉知道了父亲的事情
，发誓要在拳台上为父亲雪耻，为爷爷传授的少林长拳雪耻
。天下的事情就这么巧
，YOYO的父亲正好就是当年收留宝辉爹的尚武散打俱乐部的老总
。看着爱女和一个叫宝辉的武术苗子关系不一般
，尚武散打俱乐部的徐总
、YOYO的父亲收下了宝辉
，将宝辉培养成国际拳皇散打大赛的一名选手。　　国际拳皇散打大赛不分国籍、不分拳种
，全世界散打高手都将在拳皇争霸赛上献技。宝辉在沙师叔的指导下，完成了专业化训练，做好了挑战各方高手的准备。一轮一轮的对决淘汰下来

，宝辉站到了决赛台上，迎战来自泰国的拳霸。宝辉融散打和少林长拳于一体的组合拳法，最终击败了泰国拳霸
，赢得拳皇桂冠
。